Nuestra plataforma mejora constantemente. En esta ocasión queremos contarte sobre nuestra nueva integración con QuickBooks. ¿Cuáles son los principales beneficios?
Esta nueva sincronización de gastos permite que los recibos, las categorías contables (clases), las tasas de impuestos y las notas se envíen a QuickBooks.
Dependiendo de tu proceso de contabilidad, es posible que aún debas cargar manualmente un CSV con un archivo de transacciones bancarias en QuickBooks, que luego se puede comparar con las líneas de Gastos impulsadas por Jeeves.
1. En la pestaña de Contabilidad, haz clic en Conectar.
2. Entra a QuickBooks donde deberás autorizar el envío de transacciones por parte de Jeeves a tu cuenta de QuickBooks.
3. En la plataforma de Jeeves, ve de nuevo a la pestaña de Contabilidad y selecciona la categoría y la tasa de impuestos para cada transacción.
4. Haz clic en Sincronizar. La categoría, la tasa de impuestos, los recibos y la nota se subirán a QuickBooks.
Al seleccionar la opción "Permitir que los empleados establezcan categorías y tasas de impuestos", tus empleados podrán definir la categoría contable y la tasa de impuestos correctas desde la vista de transacciones, lo que reduce la entrada manual para tus administradores o bookkeepers.
Si prefieres que esta capacidad la tengan solo los administradores o bookkeepers, no actives esta funcionalidad.
¿Puedo subir las líneas de transacciones bancarias en QuickBooks también?
Las integraciones de transacciones bancarias para QuickBooks generalmente solo son compatibles con los bancos. Como Jeeves no es un banco como tal, actualmente no admitimos esto.
Si es necesario, es posible continuar cargando manualmente un CSV para las líneas de transacciones bancarias que luego se pueden comparar con los gastos impulsados por Jeeves.
¿Por qué mis transacciones aumentan en USD cuando me facturan en mi moneda local?
Actualmente, solo admitimos transacciones en la moneda de tu plataforma de tarjetas. Estamos trabajando para respaldar el aumento de las transacciones en moneda local para alinearlas con nuestras declaraciones.
¿Cómo puedo automatizar el proceso de definición de categorías y tasas de impuestos sobre las transacciones?
En este momento, el proceso para la definición de categorías + tasas de impuestos es manual. Estamos trabajando en la construcción de un motor de categorización que debería automatizar gran parte de este trabajo. Pronto tendremos noticias sobre esto.
¿No puedo definir clases en Jeeves?
Las clases no son compatibles con esta iteración del producto, pero trabajaremos para admitir la definición de clases en Jeeves en el futuro.
Si actualizo mis categorías + tasas impositivas en QBO, ¿cómo puedo incorporarlas a Jeeves?
Al seleccionar "Editar" en la pestaña de transacciones, puedes desplegar las últimas categorías y tasas de impuestos en Jeeves.
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