Navegación

El siguiente video te muestra un paso a paso de cómo puedes navegar a través de la plataforma.

Cómo hacer un reporte de transacciones de tarjetas corporativas 

Cuando necesites un reporte con todas las transacciones de un periodo de tiempo, debes seguir los siguientes pasos:

• Desde tu dashboard, busca la sección de Jeeves Cash.
• Haz clic en Jeeves Credit —> View all credit transactions
• En la pantalla que se despliega, haz clic en el ícono de filtros y elige las fechas de tu reporte
• Una vez esté desplegada la información, puedes hacer clic en el ícono de descargar.

Esto hará que el reporte se envíe a tu correo electrónico.
Revisa tu correo electrónico y descarga el reporte.
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Si necesitas más ayuda con la creación de tus reportes, puedes escribir a soporte@tryjeeves.com o escribir a nuestro equipo de soporte vía chat.

Cómo ver y modificar los límites de gasto en tus tarjetas

Para poder controlar mejor el gasto que realiza tu equipo, puedes establecer un límite a cada tarjeta específica que crees. Para hacer esto debes:
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• Desde tu dashboard, ir a la sección de Teams en la plataforma
• Elegir a la persona dueña de la tarjeta y haz clic en su perfil
• Al lado derecho de tu pantalla se desplegará una sección con la información de
 esta persona y sus tarjetas activas
• Haz clic sobre el ícono de la tarjeta que quieres modificar. Aquí podrás ver el límite de crédito de la misma.
• Haz clic en el símbolo de editar, en la esquina superior derecha, y ahí se te desplegará una pantalla con la información de límite de la tarjeta, el nombre y la frecuencia con la que se renovará el monto de crédito.

Recibos y transacciones 

Para poder controlar mejor el gasto que realiza tu equipo, puedes establecer un límite a cada tarjeta específica que crees. Para hacer esto debes:
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• Desde tu dashboard, ir a la sección de Teams en la plataforma
• Elegir a la persona dueña de la tarjeta y haz clic en su perfil
• Al lado derecho de tu pantalla se desplegará un sección con la información de esta persona y sus tarjetas activas
• Haz clic sobre el ícono de la tarjeta que quieres modificar. Aquí podrás ver el límite de crédito de la misma.
• Haz clic en el símbolo de editar, en la esquina superior derecha, y ahí se te desplegará una pantalla con la información de límite de la tarjeta, el nombre y la frecuencia con la que se renovará el monto de crédito.
• Esta es la información que debes tener a la mano para que puedas agregar a tu proveedor de forma exitosa. 

• Bank location
• Account currency
• Recipient account type
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• CONTACT INFORMATION | All fields required
• Business name
• Country or region
• Postal code
• Address
• City
• State/Province
• Beneficiary phone number
• Email address
‍
PAYMENT INFORMATION | All fields required
• Payment methods
• Account or beneficiary name
• CNPJ
• Bank name
• Bank code
• Branch code
• Account digit
• Account number
• Account type

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